「ファイナンシャル・プランニング職種」は、顧客の収入・支出、資産・負債、保障（内容）などのデータを収集し、現状を分析したうえで、顧客のライフプラン上の目標を達成するため、貯蓄、投資、保険、年金、税金、不動産、相続などについて、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助する仕事を対象としています。

合格者の声

ファインナンシャル･プランニング技能士 2級取得 丸尾 和之さん

試験スケジュール、試験概要等は指定試験機関ホームページをご覧ください。